15 CRM integrācijas, kas automatizē darba kārtību

Uzņēmuma struktūru un procesu apvienošana vienā sistēmā nav veltīga. Šādā vidē samazinās datu zuduma risks, samazinās laiks un palielinās efektivitāte.

Kāpēc integrēt CRM ar trešo pušu pakalpojumiem

Tagad arvien vairāk uzņēmumu tiecas maksimāli optimizēt darbplūsmu, izmantojot IT risinājumus, tostarp CRM paketes ar citiem produktiem.

Maxim Chugunkin, Jet Infosystems Siebel CRM grupas vadītājs, paskaidroja, vai ir iespējams integrēt klienta pārvaldības sistēmu pārdošanas ziņā:

"Galvenā integrācijas nepieciešamība ir izveidot visaptverošu (vienotu) sistēmu, kas ļauj savākt klienta datus no visiem avotiem: zvanu centru, veikalu, interneta veikalu, tīmekļa vietni un sociālajiem tīkliem. veikt labākos piedāvājumus un sniegt vislabāko atbalstu. "

Un mārketings:

"Tirgotājiem integrācija ar sociālajiem tīkliem ļauj izsekot uzņēmuma atsauces, identificēt klientu attiecību toni un ātri reaģēt vai vienkārši ierakstīt faktus sistēmā. Vēl viens tipisks mārketinga integrācijas piemērs ir SMS vai e-pasta pakalpojumi."

Ieguvumi ir arī pārējiem uzņēmuma sadalījumiem no CRM integrācijas. To apvienojot ar visiem uzņēmuma izmantotajiem IT produktiem:

  • tērēt mazāk laika meklēšanai un informācijas apmaiņai starp departamentiem;
  • samazināt personāla izmaksas;
  • samazināt risku zaudēt kontaktus un citus datus;
  • skatīt pilnīgu uzņēmuma statistiku un izveidojiet analīzi;
  • pārvietot darbplūsmas vienā interfeisā un atbrīvoties no divpadsmit cilnēm;
  • samazināt līdz minimumam papīru;
  • izveidot automātisku datu apmaiņu ar partneriem un līgumslēdzējiem - piemēram, piegādes pakalpojumu, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēju vai koalīcijas lojalitātes programmu.

Ja jūsu uzņēmumā vēl nav CRM, labāk izvēlēties to nekavējoties, ņemot vērā vajadzības un nākotnes integrāciju.

Ja sistēma jau ir instalēta un darbojas, ir divas iespējas - izvēlēties gatavus produktus ar pieslēgumu CRM "divos klikšķos" vai pasūtīt individuālus risinājumus no darbuzņēmēju integratoriem. Pirmā iespēja ir vienkāršāka un lētāka, bet to var izmantot tikai tad, ja tiešā integrācija ir nodrošināta pašā CRM, vai trešās puses izstrādātāji jau ir izveidojuši risinājumu. Pretējā gadījumā jums jāizvēlas - atteikties no parastajiem instrumentiem par labu tiem, kurus var patstāvīgi savienot ar klientu vadības sistēmu, vai sazināties ar integratoriem individuālai attīstībai.

Daudzi uzņēmumi izvēlas integrētas uzņēmuma vadības sistēmas, kuru pamatfunkcija pārsniedz klientu attiecības. Lēmums ir pamatots - vienas sistēmas ieviešana ir vieglāka un lētāka. Tomēr ir maz ticams, ka mēs spēsim paveikt bez integrācijas - visi uzņēmumi ir atšķirīgi, un tikai sistēma, kas tika izstrādāta tieši Jums, var perfekti iekļauties biznesa procesos.

Jebkurā gadījumā, pirms sākat kaut ko darīt, jums ir jāsaprot, kādi pakalpojumi un preces ir nepieciešamas, un sagatavoties procesam.

Kā izvēlēties nepieciešamo integrāciju

Vēlme automatizēt visu un nekavējoties iet uz sāniem - daži procesi nedarbosies stabili, un mazākā neveiksme kādā no pakalpojumiem var palēnināt vai pilnīgi apturēt atsevišķu vienību darbu. Piemēram, kļūdas pārdošanas-grāmatvedības sadaļā novedīs pie tā, ka daži nevarēs pasūtīt sūtījumu, jo viņi nav saņēmuši maksājuma apstiprinājumu, un pēdējais aizpildīs atlikumu, neaizverot dokumentus.

Pirms integrācijas jums rūpīgi jāsagatavo:

  • analizēt un noteikt biznesa procesus;
  • noteikt, kuras no tām ietver CRM funkcionalitāti un kurām ir vajadzīgi vai jau ir izmantoti atsevišķi pakalpojumi;
  • izfiltrēt to, ko nevar automatizēt, un aprakstiet pārējo, ņemot vērā prasību sarakstu katrai sadaļai atsevišķi - pārdošanas-mārketinga, noliktavas uzskaites uc

Ir svarīgi ņemt vērā visas nianses, līdz kādiem laukiem un pogām jābūt katrā sadaļā. Tas novērsīs situāciju, kad sistēma darbojas nomināli - šķiet, ka tā ir, bet neviens to neizmanto, jo tas nav ērts. Grāmatvedim ir jānorāda maksājums CRM, lai paziņotu par pārdošanu, bet tad visi tie paši rokturi izdrukā rēķinu, liek zīmogam un kājām to nogādāt noliktavā. Drukāt un atsaukties, bet ņemiet vērā sistēmā un varat aizmirst. Nebūs nekādas neskaidrības - viena neskaidrība.

Starta pakalpojuma pārstāvis Stanislav Romanov iesaka arī ņemt vērā uzņēmuma paplašināšanas iespējas un pakalpojumu izvēli tuvu Krievijas tirgum - ja nepieciešams uzlabot ārvalstu produktus, tas maksās vairāk, un speciālista atrašana nebūs viegli.

Turklāt labāk ir pakāpeniski ieviest integrāciju. Automatizēt, atkļūdot, ielauzties un aizmirst. Pirmkārt, pat CRM kopums ar vienu pakalpojumu aizņem laiku - viss ir jāpielāgo sev, dodot darbiniekiem iespēju mācīties, mācīties strādāt jaunā veidā un pierast, kā arī pārbaudīt, cik stabilas abas sistēmas. Otrkārt, ja nokļūsiet pēc garšas, integrācija var pārvērsties par ilgtermiņa vēsturi, jo nav pilnīgas pilnības.

Integratora kompānijas CRMagent pārstāvis Andrejs Jukins dalījās veikala integrētā plānā. To var iedalīt 4 posmos:

  1. Mēs izveidojām visus komunikācijas veidus ar klientiem un savienojam vadošo importu.
  2. Mēs izveidojam pasūtījumu apstrādi CRM.
  3. Mēs savienojam programmu, kas ir atbildīga par preču nosūtīšanu, uzglabāšanu un nosūtīšanu.
  4. Pielāgojiet piegādes pakalpojumu.

Integrācijas un specifisko pakalpojumu jomu izvēle ir atkarīga no uzņēmuma uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības modeļa. Kādam vajadzēs desmitiem lietojumprogrammu, lai automatizētu visus biznesa procesus, bet citiem būs nepieciešama tikai saite uz vietni un mākoņa PBX. Tomēr, pirms veicat galīgo izvēli un sākat īstenot, būtu jauki redzēt, ko piedāvā piegādātāji. Varbūt jūs esat izlaidis kādu procesu, analizējot vai nolemjot, ka to nevar automatizēt bez individuālas attīstības.

15 integrācijas jomas, kas var būt noderīgas jūsu uzņēmumam

Teorētiski atvērtu API CRM var saistīt ar jebkuru widget vai programmu - neatkarīgi vai ar speciālistu palīdzību. Es izvēlējos 18 galamērķus, kuriem ir krievu piegādātāju sagatavoti risinājumi, un CRMagancy vadītājs Andrejs Jukins palīdzēja man sadalīt tos 3 grupās un sniedza katra no tiem aprakstu.

Vairumam pakalpojumu ir tieša integrācija tikai ar populārām sistēmām, piemēram, amoCRM un Bitrix24.

Klientu komunikāciju automatizācija

Telefonija

Funkcionāls Bez CRM mākoņa PBX var vienlaikus saņemt daudzus zvanus, izplatīt tos saskaņā ar konfigurēto shēmu, atskaņot interaktīvu balss izvēlni.

Kopā ar pieejamo CRM:

  • izejošie zvani no klienta kartes uz CRM;
  • automātiska ienākošo zvanu izveide;
  • zvanu izplatīšana atkarībā no klienta prioritātes, darījuma statuss CRM vai personīgais pārvaldnieks;
  • detalizēta statistika - kas, kur un kad sauc, cik daudz izejošo un saņemto ienākumu, zvanu ilgums;
  • automātiska pārslēgšanās uz klienta karti pēc ienākošā zvana;
  • zvanu un zvanu ierakstu saraksta sasaiste ar klienta karti;
  • Automātiski ieraksta neatbildētos zvanus un izveido uzdevumu "zvans atpakaļ".

Likmes. Tieša CRM integrācija ar telefoniju parasti ir bezmaksas, zvanus - pēc noteikta pakalpojuma tarifiem.

Integrācija un pielāgošana. Apsveriet piemēru "Bitrix24" un bezmaksas PBX Zadarma. Pirms pieslēgšanās CRM pievienojumprogrammai, jums ir jāreģistrējas telefonijas vietnē un jāizveido PBX ar minimāliem iestatījumiem - iestatiet paplašinājuma numurus, noklusējuma “bez klikšķa” ienākošo zvanu skriptu un API autorizācijas atslēgas. Jebkuras īpašas zināšanas nav nepieciešamas, viss ir intuitīvs. Tad dodieties uz "Bitrix24" lietojumprogrammas sadaļā, atrodiet vajadzīgo PBX un noklikšķiniet uz pogas "Install". Sistēma pārbaudīs, vai nosacījumi ir izpildīti. Ja viss ir izdarīts pareizi, instalācija vēlreiz jāapstiprina.

Lai sistēma darbotos, jums ir jāpievieno iekšējie darbinieku numuri un jānodrošina automātiska vadību izveide lietojumprogrammas iestatījumos Bitrix24. Pēc tam jūs varat zvanīt klientiem pa PBX. Lai saņemtu ienākošos zvanus, pievienojiet virtuālo numuru PBX personiskajam kontam. Tur tiek izveidoti iekšējie numuri visiem darbiniekiem un zvanu izplatīšanas skripti, tiek ielādētas balss izvēlnes un apsveikumi. Lai sarunu ieraksti tiktu saglabāti Bitrix24, iekšējās PBX numuru iestatījumos telefonijas vietnē, atzīmējiet mākoņa vienumu “Saraksta ieraksts”. Ja CRM lietojumprogrammas iestatījumos ir iekļauta "zvanu pāradresācija atbildīgajam", PBX skripti nedarbosies, zvanus automātiski saņems konkrēts darbinieks.

Integrējot citus telefonijas pakalpojumus ar citu CRM, procedūra un iestatījumi var atšķirties, bet kopumā procesi ir līdzīgi.

Svina formas vietnē

Funkcionāls Savāc kontaktus, lietojumprogrammas un pasūtījumus no vietnes, nosūta tos uzņēmuma pastam un veikaliem administratīvajā panelī. Pēc integrācijas:

  • katru reizi, kad tiek iesniegta veidlapa, CRM izveido svinu;
  • varat iestatīt automātisku pieprasījumu sadalījumu starp vadītājiem un uzdevuma noteikšanu - zvanīt;
  • atbildīgā vadītāja paziņojums par jauno svinu;
  • informējot par pieņemto pasūtījumu pa e-pastu vai SMS.

Pēdējais tomēr ir ieviests dažos vietņu dizaineros, un tur ir CMS logrīki.

Likmes. No 0 līdz 800 rubļiem. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Šis process ir atkarīgs no konkrētās CRM un formas. Bitrix24 ir vairākas lietojumprogrammas darbam, ar kuru nepieciešams ievietot skriptu vai saiti vietnes kodā. Apsveriet bezmaksas pieteikumu Interceptor - Lead Generator piemēru. Lai to izmantotu, instalējiet risinājumu no kataloga, atbilstošā sadaļa parādīsies kreisajā izvēlnē. Vispirms jums ir jākonfigurē lietojumprogramma, noklikšķinot uz pelēkajiem rīkiem augšējā labajā stūrī.

Iestatījumos jānorāda darbinieks, kas ir atbildīgs par vietnes vadību un domēnu. Tad norādiet veidlapu lauku nosaukumus, lai Interceptor tos varētu identificēt un savākt informāciju. Pieteikumā ir slejas "Vārds", "Tālrunis", "E-pasts" un "Pilsēta". Lai noskaidrotu, kuri vārdi jāreģistrē, noklikšķiniet uz lapas ar formu F12. Labajā pusē tiek parādīts lapas kods, veidlapu lauki parasti tiek ievadīti ar tagu. Atrodiet tos, izmantojot meklēšanu (Ctrl + F) un kopējiet tagus ar visiem atribūtiem un parametriem attiecīgajās kolonnās. Programmas iestatījumos varat norādīt arī Google Analytics un Yandex.Metrica skaitītāju un mērķu kodus. Aizpildiet visas kastes, noklikšķiniet uz Saglabāt. Sistēma ģenerēs skriptu, kuru vēlaties ievietot lapas kodā ar formu.

Sociālie tīkli

Funkcionāls Vadošais avots un platforma saziņai ar mērķauditoriju, PR pasākumu un reklāmas kompāniju vadīšana. Piesaistot vietnes un uzņēmuma kontus sociālajos tīklos ar CRM, varat:

  • pieņemot pieteikumus un sazinoties ar potenciālajiem klientiem, izmantojot sistēmas saskarni, nemainot dažādus logus;
  • automātiski integrē vadus;
  • papildināt informāciju par esošajiem klientiem, izmantojot datus no sociālajiem tīkliem;
  • izsekot jauniem abonentiem un nosūtiet viņiem savus ieteikumus.

Likmes. Atkarībā no CRM, integrācijas metodes un pakalpojumiem - no 0 līdz 2 000 rubļiem. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Bitrix24, amoCRM un RetailCRM var savienot ar Instagram, izmantojot I2CRM pakalpojumu. Integrācija pati par sevi ir bezmaksas, bet jums ir jāmaksā par produkta lietošanu - 990-1990 rubļi. par vienu kontu mēnesī. Jūs varat izmēģināt bez maksas 7 dienas. Lai izmantotu, instalējiet lietojumprogrammu savā CRM kontā, pēc tam reģistrējieties ar I2CRM, izvēloties sava klienta pārvaldības sistēmas pārbaudes likmi. Pēc reģistrācijas automātiski tiek palaists uzstādīšanas vednis, kurā ienākošie kanāli ir savienoti sērijā - "Direct" un komentāri, kā arī izejošie kanāli - CRM. Tas beidzas ar iestatījumu, un Bitrix24 ziņojumā un komentāros no uzņēmuma konta Instagram sāk ierasties, un jūs varat sazināties ar klientiem tieši no darījuma lentes.

Ar amoCRM un RetailCRM process ir līdzīgs. Ja jums ir nepieciešams savienot Instagram ar citām klientu vadības sistēmām, varat pasūtīt individuālu integrāciju - no 9 990 rubļiem.

E-pasts

Funkcionāls Izmantojot e-pastu, pieņemiet pieteikumus, apspriediet pasūtījuma detaļas, apstipriniet maksājumu un sūtījumu. Pastkastē ir svarīga informācija par mijiedarbību ar klientiem, un pēc integrācijas ar CRM tās automātiski iekļaus kontakta kartītē. Turklāt, pateicoties šim komplektam:

  • visiem jaunajiem kontaktiem e-pastā tiks automātiski vai uzklikšķinot, lai izveidotu klientu kartes CRM;
  • Jūs varat nosūtīt cenu sarakstus, piedāvājumus un citu informāciju, neizejot no sistēmas;
  • Vadītāji ietaupīs laiku, informējot klientus par pasūtījumu apstrādes procesu - piemēram, darbinieks atzīmē preču nosūtīšanu uz izsniegšanas vietu, un klients automātiski nosūta paziņojumu;
  • varat iestatīt uzdevumus CRM ar e-pastu;
  • sinhronizēt vairākas pastkastes un apskatīt visus burtus vienā saskarnē.

Likmes. In godīgums, lielākā daļa mūsdienu CRM sinhronizācija ar pasta pakalpojumiem tiek sniegta sākotnēji. Bet ir jāmaksā integrācijas - Bitrix24, par komplektu ar Gmail pastu, kas ļaus jums radīt vēstules un uzdevumus no jums, jums būs jāmaksā 500 rubļu. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Lai pievienotu Gmail lietojumprogrammu uz Bitrix24, noklikšķiniet uz pogas Pirkt vai Mēģināt, testa periods ir 7 dienas. Iestatījumu lapā izstrādātāji iesaka atstāt visu nemainīgu un noklikšķinot uz "Saglabāt", ja pakalpojums ir paredzēts izmantot ne pārāk aktīvi - līdz 100 tūkstošiem hits dienā. Pretējā gadījumā jums būs jākonfigurē, izmantojot API un Google izstrādātāju konsoli, un tas prasīs speciālistu palīdzību.

Pieņemot iestatījumus, mēs nonākam pie pieteikuma lapas, kas praktiski atkārto Gmail saskarni. Noklikšķiniet uz "Login" augšējā kreisajā stūrī un ļaujiet piekļūt pastkastei. Kreisajā pusē parādīsies izvēlne ar mapi Iesūtne, Nosūtītie, Surogātpasts un Miskaste, kā arī sadaļa Iestatījumi (tie, kurus instalēšanas laikā mēs nemainījām) un Iziet poga. Labajā pusē tiks parādīts bloks ar burtiem. Jauni pieteikumā tiek parādīti tik ātri, kā pašā lodziņā. Tos var atvērt, nosūtīt uz surogātpastu vai dzēst. Pašā vēstulē papildus parastajām pogām "Pārsūtīt" un "Atbildēt" ir "Izveidot vadu", un, kad tas tiek izveidots, parādās vēl viens - "Izveidot uzdevumu".

Tiešsaistes tērzētavas

Funkcionāls Konsultantu uznirstošie logi ir kaitinoši, bet spējīgās rokās viņi var palielināt vietnes konversiju un sniegt daudz noderīgas informācijas par klientiem. Īpaši progresīvi produkti spēj uzturēt korespondenci un nosūtīt to uz apmeklētāja pastu, izsekot avotu un pāreju uz vietni ģeogrāfijai, izsekot lapas navigācijai un piedāvāt klientam informāciju, kas ir svarīga šeit un tagad. Pēc sazināšanās ar klientu pārvaldības sistēmu:

  • visa korespondence tiks saglabāta klienta kartē;
  • ja CRM jau ir noslēgts darījums vai kontakts par tālruņa numuru vai e-pasta adresi, tiešsaistes tērzēšana nosūtīs korespondenci attiecīgajai kartei, ja ne, tas radīs jaunu vadību;
  • Pārvaldnieki varēs ātri pāriet no tērzēšanas uz klienta karti uz CRM.

Likmes. Risinājumi, kas izstrādā pakalpojumu īpašniekus, parasti ir bezmaksas. Tātad jūs varat savienot JivoSite ar Bitrix24, amoCRM, Megaplan un citām klientu pārvaldības sistēmām. Bitrix ir arī trešo pušu izstrādātāju pieteikums - 500 rubļu. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. JivoSite tiešsaistes tērzēšanas savienošana ar CRM notiek pakalpojumu pusē. Pašā sistēmā jums ir nepieciešams tikai instalēt atbilstošu lietojumprogrammu. Pēc konsultanta moduļa reģistrācijas un instalēšanas vietnē ir jāiet uz iestatījumiem, sadaļu "Citi pakalpojumi", izvēlieties CRM un noklikšķiniet uz "Savienot". Uznirstošajā logā norādiet saiti uz "Bitrix24" un noklikšķiniet uz "OK". AmoCRM gadījumā jums būs nepieciešama arī e-pasta adrese un API no sistēmas konta. Šajā iestatījumā beidzas. Nākamreiz, kad sazināsieties ar vietnes apmeklētāju, poga "Pievienot CRM" vai "Atvērt CRM" parādīsies operatora kontā, ja jums jau ir kontakts ar šādu pastu vai tālruni.

Kurjeri

Funkcionāls Saziņas kanāls ar klientiem, ērti abām pusēm. Tomēr tūlītējās ziņojumapmaiņas pakalpojumi kļūst arvien vairāk. Izvēloties vienu, tiek zaudēti potenciālie klienti, kurus citi izvēlas. Daži instalēs jaunu pieteikumu vienam pasūtījumam. Менеджерам приходится общаться с клиентами в десятках аккаунтов, потом скрупулезно переносить лиды в CRM, и все равно что-то может потеряться. Когда вы свяжете систему управления клиентами с мессенджерами:

  • менеджеры смогут одним кликом отправлять контакты потенциального клиента в CRM;
  • для каждого диалога будут автоматически создаваться сделки, контакты и задачи;
  • korespondence paliks kartē un, ja nepieciešams, būs iespējams atgriezties pie tās, lai precizētu informāciju.

Likmes. Visbiežāk integrācija notiek ar trešo pušu produktu palīdzību, kas maksās 1000-3000 rubļu. mēnesī. "Bitrix24" šim nolūkam ir iebūvēta funkcionalitāte - "Atvērtas līnijas". Viņu atšķirība no trešo pušu pakalpojumiem ir tāda, ka vadītājs reaģē uz klientu, izmantojot Bitrix tērzēšanu, un klients var rakstīt no Viberas, telegrammas vai Facebook kurjera un saņemt atbildes tajā pašā vietā.

Integrācija un pielāgošana. Apsveriet piemēru ķekars tūlītēju kurjeru ar amoCRM, izmantojot pakalpojumu Chat2Desk. Mēs reģistrējamies pakalpojuma vietā un iegūstam demo piekļuvi un numurus testēšanai. Tad mēs paplašinām izvēlni "Iestatījumi" kreisajā panelī un dodieties uz sadaļu "Integrācija". Lai augšupielādētu dialogus klienta pārvaldības sistēmā, jums jāievada konta e-pasta adrese un apakšdomēna nosaukums amoCRM, kā arī API atslēga. Pēdējo var apskatīt CRM iestatījumos, sadaļā API. Nekas nav jākonfigurē klienta vadības sistēmā. Operatori reaģē uz visiem Chat2Desk pakalpojumu interfeisa zvaniem. Lai izveidotu vadību CRM un eksportētu kontaktus un saraksti, dialoglodziņa augšējā labajā stūrī ir jānoklikšķina uz "Atcelt tērzēšanu" un atvērtajā logā atlasiet amoCRM.

Atzvanīšanas logrīks

Funkcionāls Šis rīks tiek izmantots, lai palielinātu vietnes konversiju - daudzi klienti pieņem piedāvājumu ievadīt numuru un gaidīt zvanu, pat ja viņi paši nevēlas zvanīt. Atkarībā no konkrētā piegādātāja klienta pārvaldības sistēmas pakete ar atzvanīšanas logrīku ļauj:

  • saņemt zvanu pieprasījumus CRM saskarnē;
  • iestatot automātisku vadu un klientu karšu izveidi, nosūtot atzvanīšanas veidlapu vietnē;
  • automātiski ieraksta kartē to lapu, no kuras tika pasūtīts zvans, pārejas uz vietni, apmeklētāja reģionu un pilsētu un citus datus;
  • glabāt sarunu ierakstus;
  • identificēt apmeklētāju, kurš jau ir piekļuvis widget, un neradot jaunu vadību, pievienojiet zvanu esošai kartei.

Likmes. No 0 līdz 500 rubļiem. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Mēs integrējam LeadBack atzvanīšanas logrīku ar amoCRM sistēmu. Pēc reģistrēšanās pakalpojumā un pogas ievietošanas vietnē, jums ir jāiet uz augšējās izvēlnes sadaļu "Logrīki" un noklikšķiniet uz "Iestatījumi" blakus vēlamajai vietnei. Atvērtajā lapā dodieties uz cilni "Integrācija" un noklikšķiniet uz "Konfigurēt integrāciju ar amoCRM". Turpmākās darbības ir līdzīgas pakalpojuma Chat2Desk savienošanai - ievadiet e-pasta adresi, apakšdomēnu, API atslēgu un noklikšķiniet uz „Tālāk”. Nākamais solis ir konfigurēt logam piešķirto numuru atbilstību lietotājiem CRM. Varat arī izveidot papildu laukus CRM, lai, veidojot piedāvājumus un vadus, tiktu izveidotas saites uz pieteikšanās un zvanu lapām, satiksmes avotu, UTM tagiem, meklēšanas frāzi, par kuru lietotājs nāca, un citus parametrus. Tad mēs precizējam, vai ir nepieciešams automātiski izveidot darījumu kontaktam no LeadBack, un kurā posmā tam piešķirt, pievienojiet tiešsaistes tērzēšanas integrāciju, ja nepieciešams, un noklikšķiniet uz "Tālāk". Pēdējā posmā mēs vēlreiz pārbaudām visus iestatījumus un noklikšķiniet uz "Saglabāt".

"Visas šīs integrācijas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pasūtījumu saņemšanu CRM sistēmā. Tagad galvenā tendence ir universālā kanāla izveide uzņēmējdarbībā. Ja klients var sazināties ar viņu ērtā veidā, uzņēmumam ir jāidentificē klients un jāsaglabā komunikācija ar viņu, izmantojot šo kanālu, bez pakalpojuma kvalitātes zudums, protams, katra pakalpojuma izmantošana ir jāpamato ar uzņēmuma specifiku, ja 45 gadus veci cilvēki ir vecāki par uzņēmuma vecumu, ir loģiski, ka komunikācijas veids ar kurjeriem nav nepieciešams, neviens to izmantot, un vairāk koncentrēties uz tālruni. "

CRMagent vadītājs, Andrejs Jukins

Pasūtījumu apstrādes automatizācija

Grāmatvedības programmatūra

Funkcionāls Viena no svarīgākajām CRM integrācijas jomām. Grāmatvedības nodaļa un pārdošanas nodaļa regulāri apmainās ar datiem un dokumentiem, un, automatizējot šo procesu, jūs samazinās datu zuduma un laika izmaksu iespējamību. Paka ļauj:

  • izkraut rēķinus no klienta kartes;
  • automatizēt norēķinu paziņojumus;
  • vienkāršot darbību reģistrāciju un automātiski pieprasīt noslēguma dokumentus no darījuma partneriem;
  • Nezaudējiet dokumentus, turot visu klientu kartēs.

Likmes. No 0 līdz 700 rubļiem. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Piemēram, es izvēlējos mākoņa uzskaiti "Contour. Elba", jo to izmantoju pats un man jau ir pakalpojums. Lai saistītu to ar CRM, jums jāiet uz lietojumprogrammas lapu Bitrix24 direktorijā un noklikšķiniet uz Instalēt. Šādā gadījumā jums ir jāpiesakās "Elbe" kontā. Tālāk izstrādātāji iesaka instalēt spraudni Ignorēt Google Chrome X-Frame galvenes. Pēc tam "Bitrix" kreisajā izvēlnē parādīsies vienums "Kontūra. Elba". Lapā tiks parādīts personiskais konts grāmatvedības pakalpojumā. Ērtība ir tā, ka, nosūtot rēķinu vai samaksājot nodokļus, jums nav nepieciešams atvērt jaunu cilni ar "Elbe", visu var izdarīt CRM saskarnē. Tomēr būtībā nav integrācijas kā tāds - jūs nevarat eksportēt un importēt kontus, darījumus un datus par darījuma partneriem.

AmoCRM piedāvā progresīvāku integrāciju - rēķinu un dokumentu aizvēršanu CRM Darījumos un sinhronizāciju ar Elba, paziņojot par rēķinu apmaksu klientu pārvaldības sistēmā, nosūtot pārdošanas pārskatu nodokļu departamentam utt. Tomēr šo funkcionalitāti nevarēsit pievienot . Jums jādodas uz servisa karti amoCRM integrācijas katalogā un noklikšķiniet uz "Gaida zvanu". Speciālists sazināsies ar jums un palīdzēs izveidot pieteikumu.

Noliktavu pakalpojumi

Funkcionāls Šāda integrācija ir īpaši noderīga uzņēmumiem ar plašu produktu klāstu un lielu ikdienas pārdošanas apjomu. Noliktavas programmās tiek reģistrēta preču kustība - norīkošana, izņemšana un pārvietošana. Integrācija ar CRM ļauj:

  • augšupielādējiet katalogu klienta vadības sistēmai un katram pasūtījumam pievienojiet preču sarakstu;
  • redzēt pašreizējo bilanci un izvairīties no situācijas, kad vadītājs ievietoja un apstiprināja pasūtījumu, un preces beidzās;
  • importa un eksporta dokumenti - cenas, rēķini, rēķini utt .;
  • redzēt, kad nākamā piegāde ir plānota.

Likmes. Atkarībā no konkrētā CRM un inventāra uzskaites pakalpojuma - no 0 līdz 500 rubļiem mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Apsveriet pakalpojumu kopuma "MoySklad" un "Bitrix24" piemēru, kas ir pieejams tikai par samaksu par noliktavu. Integrācija ietver preču, uzņēmumu un rēķinu apmaiņu, maksā 500 rubļus mēnesī, bet 30 dienu laikā jūs varat pārbaudīt bez maksas. Risinājums tiek instalēts automātiski no lietojumprogrammas kartes CRM katalogā - jums ir jānoklikšķina uz "Pērk" vai "Izmēģināt" un pēc tam apstipriniet instalāciju. Kad programma tiek atvērta Bitrix, noklikšķiniet uz pārnesuma (1) augšējā labajā stūrī, lai iestatītu integrāciju. Iestatījumu lapā var izvēlēties datu apmaiņas režīmu (2) un laika joslu (3). Paplašiniet iestatījumus "Bitrix24" (4) un noklikšķiniet uz ikonas "+" (5), lai izveidotu pielāgotus īpašuma identifikatorus katalogiem "Uzņēmums" un "Kontakti". Tad atveriet iestatījumus "MySklad" (6) ievadiet konta pieteikumvārdu un paroli noliktavā un noklikšķiniet uz "Saglabāt".

Lappuse atkal parāda noliktavas pakalpojuma saskarni. Vēlreiz noklikšķiniet uz pārnesuma, lai pārietu uz otro posmu. Papildus jau aizpildītajiem laukiem, iestatījumos parādīsies jauni iestatījumi - jums jāizvēlas juridiska persona, noliktava un valūta no tiem, kas jau ievadīti MoySklad. Vēlreiz noklikšķiniet uz "Saglabāt" un nokļūstiet uz noliktavas grāmatvedības dienesta galveno lapu. Vēlreiz noklikšķiniet uz pārnesuma, lai pārietu uz 3. darbību. Šajā posmā uzņēmumi un katalogs tiek izkrauti no MoySklad uz Bitrix24. Tā arī izveido kontu, darījumu un maksājumu apmaiņu, kā arī atbilstības statusu, laukus, darbiniekus, valūtas un citus parametrus. Aizpildiet nepieciešamos laukus, noklikšķiniet uz "Saglabāt". Pieteikuma pilnajā versijā uzņēmumi tiek importēti no Bitrix24 uz MoiSklad automātiski.

Tiešsaistes bankas pakalpojumi

Funkcionāls Izmantojot personīgo kontu bankas tīmekļa vietnē, ir ērti izsekot kontu stāvokli un veikt darbības, kurām nav nepieciešams doties uz filiāli. Integrācija ļauj to izdarīt no CRM saskarnes. Turklāt vadītāji varēs:

  • patstāvīgi izsekot maksājumiem;
  • skatīt debitoru parādus;
  • atgādināt klientiem par neapmaksātiem rēķiniem un slēgt darījumus ātrāk.

Likmes. Gatavie risinājumi tiešsaistes banku saziņai ar CRM parasti ir bezmaksas.

Integrācija un pielāgošana. Lai savienotu Modbank lietojumprogrammu ar amoCRM, to atradīsim katalogā, atveriet to un noklikšķiniet uz Instalēt. Atkal atveriet pieteikumu katalogā, noklikšķiniet uz "Es esmu jau Modbank klients" un dodieties uz pieteikšanās lapu. Ievadām tālruņa numuru un paroli no personīgā konta, gaidīsim īsziņu, ievadiet apstiprinājuma kodu un ļaujam piekļūt Modbank kontam. Ja autorizācija ir veiksmīga, dodieties uz integrācijas sadaļu. Atveriet programmu katalogā vēlreiz un iestatiet logrīku - ieslēdziet maksājumu uzskaiti un atlasiet kontus, piltuves un mērķauditorijas statusus, kas jāpārbauda. Ja nepieciešams, pēc maksājuma saņemšanas mēs savienojam automātisko uzdevuma formulējumu un augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz "Saglabāt". Pēc logrīka instalēšanas uzņēmuma kartē parādīsies lauks "INN" un "PPC". Lai integrācija darbotos pareizi, tie ir jāaizpilda visiem darījumu partneriem, pretējā gadījumā pieteikums nevarēs saistīt maksājumus ar darījumiem.

Interneta veikals

Funkcionāls Mazumtirdzniecības tiešsaistes veikali katru dienu saņem desmitiem pasūtījumu. Lai atvieglotu administratoru darbu, platformas izstrādātāji ievieš jaunus rīkus klientu paziņošanai, lojalitātes programmu izveidei, dokumentu ģenerēšanai utt. Tas viss ietaupa daudz laika. Tomēr, ja uzņēmums ir ieviesis CRM, neintegrējot sistēmu ar tiešsaistes veikalu, nebūs jēgas - vadītājiem būs jārīkojas pasūtījumos administratīvajā panelī un pēc tam jānodod tos CRM. Datu apmaiņas automatizācija ļaus:

  • apstrādāt pasūtījumus tieši klientu pārvaldības sistēmā;
  • saglabājiet attiecību vēsturi un apskatiet to nākamajā kontaktpersonā;
  • Importējiet produktu katalogu un izmantojiet to, lai veiktu pasūtījumus pa tālruni ātrāk.

Likmes. No 0 līdz 1 000 berzēt. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. InSales platformas tiešsaistes veikalu savienosim ar "Bitrix24". Atšķirībā no MoySklad pakalpojuma viss ir vienkāršs un intuitīvs. Instalējiet atbilstošo programmu no CRM direktorijas. "Bitrix" tērzēšanā tiks parādīts paziņojums par veiksmīgu instalēšanu, turpmākos norādījumus un individuālo integrācijas kodu. Kopējiet to, dodieties uz InSales tirgu, atrodiet programmu "Bitrix24" un noklikšķiniet uz "Install". Mēs nonākam iestatījumu lapā. Nav iespējams kaut ko mainīt - visi lauki un izvēles rūtiņas ir aizpildītas pēc noklusējuma un nav noklikšķināmas. Tāpēc vienkārši ritiniet un noklikšķiniet uz "Instalēt" lapas apakšā. Dodieties uz "Instalētās lietojumprogrammas", noklikšķiniet uz nosaukuma Bitrix24 un dodieties uz integrācijas izstrādātāju vietni. Ielīmējiet tērzēšanā kopēto CRM kodu veidlapā un noklikšķiniet uz "Sūtīt". Šajā procesā beidzas, jums nav nepieciešams neko konfigurēt. Pasūtījumi no interneta veikala tiek pārsūtīti uz Bitrix, un vadītājiem automātiski tiek piešķirts uzdevums “Atzvanīt atpakaļ”.

Dokumentu dizainers

Funkcionāls Dažās CRM šī funkcija pēc noklusējuma ir nepieciešama, lai pievienotu papildu lietojumprogrammas. Ļauj daļēji automatizēt dokumentu veidošanu - līgumus, pilnvaras, rīkojumus utt. Pateicoties datu apmaiņai ar CRM:

  • Vārdi, vārdi, rekvizīti utt. Tiek automātiski aizstāti ar dokumentiem;
  • tas prasīs mazāk laika apstiprināšanai un parakstīšanai;
  • tiks samazināts kļūdu un nepareizu drukas risku cilvēka faktoru dēļ.

Likmes. No 0 līdz 6 000 rubļu. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Apsveriet "Bitrix24" un "Doks.Online" dokumentu dizainera integrācijas piemēru. Instalējiet programmu no CRM direktorijas un piesakieties Google diska API (pēc instalēšanas atvērsies lapa ar atbilstošu pogu). Tad jums ir nepieciešams restartēt programmu un iestatīt dokumentu veidnes. Izveidojiet kontu vai līguma veidni un atveriet to pakalpojumā Google dokumenti. Pirms jums būs tukša lapa, uz kuras var noformēt dokumenta tekstu. Laukos un līnijās, kur jāievieto CRM dati, jāievada īpaši parametri. Tos var kopēt palīdzības sadaļā. Lai jūsu uzņēmuma līguma rekvizīti tiktu automātiski aizstāti, parametram $ {mycompany.banking_details} jābūt dokumenta atbilstošajā vietā.

Rezervēšanas pakalpojumi

Funkcionāls Logrīku izmanto, lai pārdotu biļetes pasākumiem, ceļojumu produktiem un tikšanās ar speciālistiem. Pamatfunkcijas ļauj klientam izvēlēties datumu, laiku un papildu iespējas. Pēc integrācijas ar CRM:

  • lietojumprogrammas tiek automātiski pārveidotas par klientiem klientu pārvaldības sistēmā;
  • Jūs varat pielāgot atbildīgo vadītāju iecelšanu un paziņojumus.

Likmes. No 0 līdz 500 rubļiem. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Mēs savienosim populāro Timepad biļešu servisu ar Bitrix24. Mēs instalējam programmu no CRM kataloga, lapā, kas tiek atvērta, noklikšķiniet uz "Authorize Timepad" un apstipriniet piekļuvi, pēc tam atzīmējiet biļešu pakalpojuma organizācijas, kuras mēs vēlamies sinhronizēt ar "Bitrix". Tagad pieteikumi biļešu iegādei būs sadaļā "Darījumi".

“Šīs integrācijas nosūta visus nepieciešamos datus CRM sistēmai un palīdz vadītājiem apstrādāt pasūtījumus pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, nenododoties starp daudziem logiem, failiem, grāmatzīmēm un programmām. Galvenās veidlapas, tiešsaistes tērzēšana, banku pakalpojumi, piegādes un rezervēšanas pakalpojumi ir saistīti ar vietni. Visi šie dati tiek pārsūtīti uz CRM sistēmu, un tie ir pasūtījuma un klienta atribūti. Ja mēs pārdodam preces, tās ir jāuzrāda CRM noliktavu kontekstā, jābūt iespējai izvēlēties un rezervēt. Pareiza integrācija nodrošina divvirzienu datu apmaiņu, ne vienmēr ir iespējams, tāpēc ir ļoti svarīgi domāt par biznesa procesu, kas sākotnēji tika īstenots CRM. "

CRMagent vadītājs, Andrejs Jukins

Mārketinga un papildu procesu automatizācija

SMS un e-pasta biļeteni

Funkcionāls Pamata funkcionalitāte ļauj apkopot kontaktu datubāzi, sadalīt to segmentos un nosūtīt vēstules un ziņas - noderīgus materiālus, atlaides kuponiem, informāciju par akcijām un citiem. Veiktspējas analīzei - detalizēta statistika par atvērtību un konversiju. Daži produkti ļauj veikt personalizētus sūtījumus, automātiski aizvietojot klienta vārdu un nosaukumu. Integrējot klienta pārvaldības sistēmu ar jūsu adresātu saraksta pakalpojumu, jūs:

  • pārvaldīt savu abonentu bāzi un sūtīt e-pastus, neatstājot CMR;
  • automatizēt kontaktu importu no svina formām, groziem un citiem avotiem uz adresātu sarakstiem;
  • Izmantojot sistēmas saskarni, varat izsekot pasta sūtījumu statistiku un efektivitāti.

Likmes. No 0 līdz 3 500 rubļiem. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Mēs savienosim "Bitrix24" ar UniSender e-pasta biļetenu pakalpojumu. Pat ja jums vēl nav konta pēdējā, jūs varat nekavējoties pāriet uz lietojumprogrammas instalēšanu no CRM direktorijas - veikt reģistrāciju procesā. Lai integrācijas funkcionalitāte darbotos pareizi, Biznesa procesu modulim jābūt aktīvam Bitrix.

Pēc instalēšanas programma jautās, vai esat reģistrējies UniSender. Ja jā, jums tiks piedāvāts ievadīt API atslēgu, ja ne - izveidojiet jaunu kontu. API atslēgu var kopēt UniSender konta iestatījumos, sadaļā "Integrācija un API". Ja reģistrēsieties lietojumprogrammā Bitrix, tas tiks automātiski kopēts. Šajā integrācijā beidzas - varat izveidot veidnes un sūtījumus tieši CRM.

End-to-End biznesa analītiķis

Funkcionāls Instrumenti finanšu rādītāju, produktivitātes vadītāju un klientu rentabilitātes analīzei ir gandrīz katrā CRM. Tomēr, ja izmantojat atsevišķus pakalpojumus, lai novērtētu reklāmas investīciju efektivitāti, faktiskās izmaksas, kas saistītas ar klientu piesaisti, klientu vērtību un citu mārketinga rādītāju aprēķināšanu, ir labāk tos saistīt ar CRM, lai:

  • papildināt biznesa analītiku ar datiem no CRM;
  • redzēt, cik daudz klienta un naudas ir devis konkrētais reklāmas uzņēmums;
  • precīzāk novērtēt kanālu rentabilitāti un saprast, kur klienti nāk no augstas vidējās pārbaudes.

Likmes. No 0 līdz 2 000 rubļu. mēnesī.

Integrācija un pielāgošana. Apsveriet Bitrix24 un Roistat biznesa-inteliģences sistēmu piemēru. Galvenie integrācijas iestatījumi tiek veikti servisa pusē. CRM sistēmā ir jāizveido papildu pielāgoti lauki ar nosaukumu roistat un tips "String" vienībām "Deal" un "Lead".

Dodieties uz savu personīgo kontu Roistat, dodieties uz "Integrācijas direktoriju", atlasiet mūsu CRM un noklikšķiniet uz "Savienot". Atvērtajā lapā kopējiet lauku "Bitrix24" laukā un noklikšķiniet uz "Install Application". Jaunā cilne jūsu CRM atvērs papildinājumu lapu Roistat. Instalējiet programmu, dodieties atpakaļ uz Roistat un noklikšķiniet uz "Pieteikties". Mēs nonākam pie papildu iestatījumu lapas. Lielākā daļa no tām ir izvēles, integrācija darbosies bez tiem. Vienīgais, kas nevajadzētu palaist garām, ir statusu grupu sadalījums, bez tiem analītiķis nebūs informatīvs. Jums ir nepieciešams vilkt un nomest to darījumu statusu, kas tiek izmantoti CRM grupā no grupas “Neuzskaitīt” grupās “In Work”, “Paid” un “Canceled”. Noklikšķiniet uz "Saglabāt".

"Эти сервисы генерируют повторные продажи и увеличивают количество активных клиентов. По большей части они вспомогательные, так как являются источником дополнительных данных для CRM. Многие из них уже есть в самой системе - CRM без сквозной аналитики или сервиса email-рассылок малопривлекательная для компании, так как бизнес всегда старается найти максимально универсальное решение".

Руководитель CRMagent, Андрей Юкин

Daži statistikas dati

Startpack pakalpojuma pārstāvis Stanislav Romanov ar mani dalīja populāro integrāciju statistiku. Pakalpojumam ir platforma, lai atrastu integratora darbuzņēmēju, kas palīdzēs saikni ar CRM ar trešo pušu lietojumprogrammām. Taisnība, statistika ir mazliet subjektīva un atspoguļo to integrāciju attēlu, ko pats nevar izveidot divos klikšķos.

“Neatkarīgi no tā, cik daudz ārzemju pakalpojumu piedāvā iebūvētie integrācijas veidi, Krievijas bizness aktīvi meklē savienojumus ar amoCRM un Bitrix24, jo īpaši ar analītikas sistēmām, telefoniju, kurjeriem, mājas lapas dizaineriem un grāmatvedības pakalpojumiem. amoCRM pēdējais pusgads, un veica aktuālāko integrāciju grafiku ”.

Stanislav Romanov, Startpack

Vēl nav pieņemts lēmums par CRM un nav pārliecināts, ka jums tas ir vajadzīgs? Raksts “Kāpēc CRM mazam uzņēmumam un ko meklēt, izvēloties” palīdzēs jums. Beigās - pārskats par 5 populārām klientu vadības sistēmām ar aprakstu par priekšrocībām, trūkumiem un saskarni. Un tiem, kuri jau ir identificējuši nepieciešamo funkcionalitāti, un tagad es gribētu saprast, kurš CRM ir integrēts ar nepieciešamajiem pakalpojumiem, esmu sagatavojis tabulu skaidrības labad.

Zoho CRM ir ārzemju produkts, un sinhronizācija ar Yandex pakalpojumiem, grāmatvedības un banku kontiem un citiem iekšzemes notikumiem ir iespējama tikai ar izstrādātāju palīdzību.

Tā vietā, lai noslēgtu

Parastās darbplūsmas maiņa un jaunu tehnoloģiju ieviešana nav vienkārša. Nav pārliecības, ka tas dos labumu uzņēmumam, un darbinieki atjaunojas ar grūtībām. Tomēr ir daudzi argumenti par labu automatizācijai. Pat ja jums tagad ir mikrouzņēmums, kad tas aug, jūs nevarēsiet veikt parasto Excel. Lai pārvaldītu lielu uzņēmumu, nepieciešams vairāk funkcionālu instrumentu.

Automatizējot biznesa procesus tagad, nākotnē tos var viegli mērogot un sistēmā integrēt jaunas operācijas. Turklāt, ja neizmantojat jaunas tehnoloģijas, tas nenozīmē, ka jūsu konkurenti to dara. Mūsdienu tirgū tas, kas ātrāk reaģē uz mainīgo situāciju, ir priekšā. Un, lai īstenotu mākoņa tehnoloģijas, nav tik grūti, kā šķiet - izstrādātāji paļaujas uz intuitīvu saskarni un saprotamu pakalpojumu loģiku.

Ja jums nav laika vai vēlmes risināt CRM sistēmas ieviešanu, varat sazināties ar mums. Mēs esam veiksmīgi īstenojuši CRM savā uzņēmumā un ar vairākiem klientiem. Lasiet vairāk par sadarbības noteikumiem attiecīgajā sadaļā.

Loading...

Atstājiet Savu Komentāru